Handbuch der Seniorenberatung

Die Best Ager als Zielgruppe der Gestaltungsberatung eröffnen dem Berater basierend auf gewachsenen Mandantenbeziehung oft ganz ohne aufwändige Akquise ein weites Geschäftsfeld. Dieses Beratungspotential zu erschließen, erfordert zumeist eine sehr individuelle und maßgeschneiderte Beratung, die eine umfassende Kenntnis des Mandanten erfordert sowie umfassendes Beraterwissen zu Vermögensnachfolge und Vorsorge.

Mit einer Vielzahl von Praxishinweisen sowie Beratungsvorlagen und Arbeitshilfen eingebettet in eine umfassende Darstellung der steuerlichen und rechtlichen Aspekte und Gestaltungsoptionen ist dieses Handbuch der Seniorenberatung der ideale Begleiter beim Entwickeln der optimalen Lösung für den Mandanten.

Aus dem Inhalt:

• Vermögensarten und Eigentumskonstellationen.
• Vermögensübertragung und Nachfolgeplanung unter Berücksichtigung steuerlicher und rechtlicher Erwägungen und verschiedener Familienkonstellationen.
• Familienpool.
• Rechtliche und steuerliche Aspekte der Vorsorge.
• Sicherstellung des Zugriffs auf ausreichendes Vermögen im Vorsorge-/Todesfall und Liquiditätsplanung.
• Vorsorgemappe.
• Checkliste: typischen Stolperfallen und Risiken im Zusammenhang mit der Vermögensnachfolge.
• Gestaltungsvorschläge und Formulierungsbeispiele.

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